I opravdu malý podnik nebo freelancer může mít sofistikovaný systém pro evidenci vztahu se zákazníky. V současné době většina freelancerů nebo malých podniků využívá tabulky v Excelu nebo Google Docs. To může nějakou dobu stačit, ale je to jen a pouze tabulka. Na druhou stranu, v CRM na jedné obrazovce vidíte kompletní komunikaci s klientem, všechny příležitosti a projekty klienta a to vše si můžete zobrazit v přehledných reportech. A to nejlepší, kvalitní CRM se dá sehnat naprosto zdarma.
Pro školní projekt jsem vypracoval esej, která se právě zabývá důvody, proč by měli malé společnosti a OSVČ využívat CRM, jak jej vybírat a přehled produktů na trhu. Práci jsem již od začátku psal s cílem, aby pomohla s výběrem CRM drobným společnostem a freelancerům, takže je v práci naprosto minimalizován odborný žargon a není citována jediná učebnice. Citované jsou zejména zahraniční zdroje, které se zabývají implementací CRM v malých společnostech. Práce byla ohodnocena 15 body z 16 (bod byl stržen za citace).
Update 19.2.2020: Poslední dobou se mi stále více zamlouvá noCRM nebo open source řešení SuiteCRM.
Update 1.10.2015: Velmi kuriózní je, že tento článek je stále velmi navštěvovaný. Bohužel platí informace z posledního updatu, článek nebyl delší dobu aktualizován, ale plánuji. Počet možných CRM se nyní rapidně rozrostl, doporučuji si tedy z článku odnést zejména principy pro určování kvality CRM a před výběrem jakéhokoliv CRM vytvořit alespoň základní modely (minimálně procesní a konceptuální) a až na tomto základě vybírat CRM.
Update 11.6.2014: Mini-CRM aktualizují svoji službu téměř s měsíční pravidelností. Od napsání článku se rapidně vylepšilo Insightly, které vyladilo hlavně vzhled, výrazně zlepšilo reporting a příznivě pro freelancery upravilo ceny. Odhadem si troufnu říci, že by nyní tento test vyhrálo. Kdybych test dělal dnes znovu, zahrnul bych i CRM Podio a Capsule. Mám v plánu upravit, ale nevím, jak mi to vyjde. Sledujte mě na sociálních sítích, abyste aktualizaci nezmeškali.
Do srovnání se dostaly 4 mini-CRM, z nichž 3 nabízí verzi zdarma – Insightly, FreeCRM, Zoho CRM. Jediný český zástupce, Anabix, verzi zdarma sice nenabízí, ale cenově je naprosto nejlevnější ze všech.
Nejlepším CRM systémem se stalo FreeCRM, které minimálně o hlavu převýšilo konkurenty. I ve verzi zdarma nabízí velmi pokročilou funkcionalitu a reporting a v nejlevnější placené verzi může směle konkurovat systémům, jako je Salesforce nebo MS Dynamics.
Srovnání CRM
Za naprostou samozřejmost považuji práci s kontakty, firmami, příležitostmi, projekty, kalendáři, úkoly a vytváření vztahů mezi nimi. Samozřejmostí je také dobře strukturovaná nápověda, kde všechny systémy vyhověly. V tomto ohledu mohl systém získat pouze plusové body, pokud obsahoval něco navíc – např. propracovanou evidenci telefonických hovorů.
Podrobnosti k jednotlivým parametrům, slovní hodnocení všech CRM a PrintScreeny všech systémů naleznete v práci (Stáhnout celou práci v PDF).
Těším se na Vaše komentáře, návrhy či dotazy a přeji krásný den!
