Marketing Management

Výběr CRM systému pro malé podniky a specialisty na volné noze (OSVČ)

I opravdu malý podnik nebo freelancer může mít sofistikovaný systém pro evidenci vztahu se zákazníky. V současné době většina freelancerů nebo malých podniků využívá tabulky v Excelu nebo Google Docs. To může nějakou dobu stačit, ale je to jen a pouze tabulka. Na druhou stranu, v CRM na jedné obrazovce vidíte kompletní komunikaci s klientem, všechny příležitosti a projekty klienta a to vše si můžete zobrazit v přehledných reportech. A to nejlepší, kvalitní CRM se dá sehnat naprosto zdarma.


Tento příspěvěk nebyl delší dobu aktualizován. Jelikož technologie se mění velmi rychle a i já získávám nové znalosti, nemusí být fakta v tomto článku platná a reprezentovat moje současné know-how. Děkuji za pochopení

Pro školní projekt jsem vypracoval esej, která se právě zabývá důvody, proč by měli malé společnosti a OSVČ využívat CRM, jak jej vybírat a přehled produktů na trhu. Práci jsem již od začátku psal s cílem, aby pomohla s výběrem CRM drobným společnostem a freelancerům, takže je v práci naprosto minimalizován odborný žargon a není citována jediná učebnice. Citované jsou zejména zahraniční zdroje, které se zabývají implementací CRM v malých společnostech. Práce byla ohodnocena 15 body z 16 (bod byl stržen za citace).

Stáhnout celou práci v PDF

Update 19.2.2020: Poslední dobou se mi stále více zamlouvá noCRM nebo open source řešení SuiteCRM.

Update 1.10.2015: Velmi kuriózní je, že tento článek je stále velmi navštěvovaný. Bohužel platí informace z posledního updatu, článek nebyl delší dobu aktualizován, ale plánuji. Počet možných CRM se nyní rapidně rozrostl, doporučuji si tedy z článku odnést zejména principy pro určování kvality CRM a před výběrem jakéhokoliv CRM vytvořit alespoň základní modely (minimálně procesní a konceptuální) a až na tomto základě vybírat CRM. 

Update 11.6.2014: Mini-CRM aktualizují svoji službu téměř s měsíční pravidelností. Od napsání článku se rapidně vylepšilo Insightly, které vyladilo hlavně vzhled, výrazně zlepšilo reporting a příznivě pro freelancery upravilo ceny. Odhadem si troufnu říci, že by nyní tento test vyhrálo. Kdybych test dělal dnes znovu, zahrnul bych i CRM Podio a Capsule. Mám v plánu upravit, ale nevím, jak mi to vyjde. Sledujte mě na sociálních sítích, abyste aktualizaci nezmeškali.

Do srovnání se dostaly 4 mini-CRM, z nichž 3 nabízí verzi zdarma – Insightly, FreeCRM, Zoho CRM. Jediný český zástupce, Anabix, verzi zdarma sice nenabízí, ale cenově je naprosto nejlevnější ze všech.

Nejlepším CRM systémem se stalo FreeCRM, které minimálně o hlavu převýšilo konkurenty. I ve verzi zdarma nabízí velmi pokročilou funkcionalitu a reporting a v nejlevnější placené verzi může směle konkurovat systémům, jako je Salesforce nebo MS Dynamics.

Srovnání CRM

Za naprostou samozřejmost považuji práci s kontakty, firmami, příležitostmi, projekty, kalendáři, úkoly a vytváření vztahů mezi nimi. Samozřejmostí je také dobře strukturovaná nápověda, kde všechny systémy vyhověly. V tomto ohledu mohl systém získat pouze plusové body, pokud obsahoval něco navíc – např. propracovanou evidenci telefonických hovorů.

image

Podrobnosti k jednotlivým parametrům, slovní hodnocení všech CRM a PrintScreeny všech systémů naleznete v práci (Stáhnout celou práci v PDF).

Těším se na Vaše komentáře, návrhy či dotazy a přeji krásný den!

Komentáře

Mohlo by se vám také líbit
Marketing Makers tým připravený na koronavirus
Jak covid změnil business malé agentury aneb už zítra může spadnout atomovka
Jak zabezpečit svůj notebook a mobil před nomádskou dovolenou?